竞品对比：网红营销 AI Agent
调研日期：2026-10-20 范围：20 多家公司，分三类：海外 AI 原生新公司、加了 AI 能力的老牌网红营销 SaaS、国内做出海达人营销的玩家
方法：3 个调研 agent 分头查官网、定价页、TechCrunch、36氪、港交所招股书转述、YC 页、Crunchbase / PitchBook 等公开页面。详细底稿和全部来源链接见文末附录。
可信度怎么看：表里的数字后面都带标记。[官方] 指官网、新闻稿、权威媒体或财报；[自述] 指厂商自己宣传、推广文、聚合网站的估算；[冲突] 指不同来源说法不一致。「未公开」就是查不到，没有猜。
最重要的提醒：凡是说「AI 能自动谈价」的，全部是厂商自己说的，没有一家有第三方实测。
0. 一页结论
- 真正做到「AI 自己跟达人谈成」的产品，目前没找到可以验证的。宣传最激进的是 Janney、Storika、Upfluence（Jaice），都是卖软件的。Upfluence 说内测里约 2/3 的往来不需要人介入，但这是厂商自己说的。
- 钱最多的几家，选择把谈判「设计掉」。Agentio（累计融资约 $56M）用算法定价，达人只能接受或拒绝；Hypefy（A 轮 $7.2M）在定价页上直接写明「不可议价」。这是一条值得认真考虑的路：不一定要让 AI 学会谈判，也可以让谈判这一步消失。
- 最直接的对手是 AhaCreator。它是中国团队，做出海达人营销，客户画像（中国出海的 AI、工具、消费品牌）和合伙人的客户最接近，累计融资超过 1,000 万美元。它对外宣传「AI 自动谈价」，实际做法是系统根据历史成交给出建议价，品牌确认或还价，达人接受，和我们打算做的「AI 起草、人确认」几乎一样。
- 「卖结果」已经有人跑通了，但都在软件和 App 推广这类好量化的场景。Fluencify 按 CPM 保证观看量收费，上线 6 个月年收入达到 $2M，团队只有约 6 人；Hypefy 按活动一次性收费，不收订阅费。硬件这类重内容质量的品牌，还没有人用「卖结果」的方式做出来。
- 老牌 SaaS 没有一家按结果收费，卖的都是席位、额度或年费，AI 功能多数还停留在「起草和建议」这一步。CreatorIQ 的招募 agent 要到 2027 年初才上线。
- 达人数据可以直接买。Modash 的 Discovery API 公开价 $16,200/年起，只覆盖 IG、TikTok、YouTube。HypeAuditor 覆盖六个平台，但需要联系销售询价。两家都不覆盖小红书。
横轴是怎么收钱，纵轴是谈判自动化做到哪一步。谈判这一维多数是厂商自述。
1. 海外 AI 原生新公司
| 公司 | 做什么 | 谈判做到哪一步 | 怎么收费 | 差异化 | 融资 | 团队 | 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentio（纽约，2023） | 把 YouTube / Meta 的达人内容当成广告位，用程序化方式购买 | 不谈：算法给达人定价，品牌出价，达人只能接或拒 [官方] | 平台佣金，比例未公开 | 一方受众数据加两年的活动数据做预测匹配；客户有 Uber、DoorDash、HelloFresh | 种子 $4.25M → A 轮 $12M（Benchmark）→ B 轮 $40M（2025-11，估值 $340M），累计约 $56M [官方]；A 轮也有 $18M 的说法 [冲突] | 35 人（2025-11）或 65 人 [冲突] | 未公开；B 轮时说比 A 轮增长 5 倍，A 轮时说已盈利 [自述] |
| Hypefy AI（克罗地亚，2021） | 品牌写需求、定预算、审内容，其余全部由 AI 和团队代做 | 不谈：定价页写明费率由算法设定，「不可议价」[官方]；媒体稿说「自动化谈判」[冲突] | 按活动一次性收，€2,500 起，不收订阅费，从预算里抽成 [官方] | 「0 月费」对标传统平台每月 $2,500 以上；客户有 NIVEA、Unilever、PepsiCo；只做 IG 和 TikTok，不做 YouTube | 种子 €1.75M（2025-01）→ A 轮 $7.2M（2026-06）[官方] | 约 50 人，计划扩到 100 [官方] | 未公开 |
| Fluencify（斯德哥尔摩，2025） | 用 AI agent 端到端跑「大使制」达人项目 | 不谈：大使制统一规则 | 按结果：月预算 × 合同 CPM = 保证的观看量，超出部分免费，不足顺延 [官方] | 最接近「AI agency 卖结果」；以 TikTok 为主，客户主要是软件和 AI 工具 | Pre-seed $4.3M（2026-09）[官方] | 约 6 人 [官方] | 年收入 $2M+，上线 6 个月 [自述，多家媒体转述] |
| AMT / Lyra（伦敦→旧金山，2024） | AI agent Lyra 用自然语言直接和达人沟通，完成预约、追踪、付款 | 宣称谈条款，只有一个来源 [自述]；TechCrunch 原文没提谈判 | 未公开 | 多模型组合（OpenAI 负责对话、Gemini 看视频、Hume 测语气）；案例称一个月 1,000+ 合作、5.8 倍广告回报 [自述] | 种子 $3.5M（NFX 领投，2025-03）[官方]，之后 19 个月没有新消息 | 未公开 | 未公开；官网两次打不开，活跃度存疑 |
| Janney AI（地址未公开） | 发现、自动私信和群发邮件、自动议价 | 宣传最激进：官网演示 AI 还价，称 500+ 达人并行议价、不需要人逐条批准 [自述]，没有任何第三方证据 | 订阅：$0 / $99 / $299 / $599 每月，$15K/年起的定制档 [官方] | 唯一把「自动议价」当主卖点的 SaaS；号称平均帮品牌省 43% [自述，内部数字不一致] | 未公开（只有 NVIDIA、Google 的创业扶持计划背书） | 未公开 | 未公开；判断是很早期的小团队 |
| Storika（西雅图或首尔，2025） | 编排器调度多个 agent 跑活动 | 宣称每一条回复都由 AI 谈 [自述]；2026-07 才开放测试 | 按 token 订阅：$500/月（2,000 万 token）、$2,000/月（8,000 万 token）[官方] | 用图数据库做匹配；战略投资方和客户都是韩国美妆品牌 Amorepacific | 种子轮，金额未公开 [官方] | 未公开 | 未公开 |
| Kuli（巴黎，YC 2026 春季批次） | 「营销团队的 AI 同事」，多模态看遍社媒视频后跑活动 | AI 先开始谈，需要时找人 [自述]；当前官网已经不提谈判 | 未公开 | 逐帧分析视频（开头抓人程度、音频、节奏、评论），不靠数据库筛选；列出的客户有 Disney、Nivea、Supercell [自述] | YC + a16z Scout 基金 [官方]，约 $500K [冲突] | 2 位创始人 [官方] | 未公开 |
| Creator.co / London（温哥华） | 老平台加了一个 AI 助手 London，负责写 brief、匹配、起草外联 | AI 起草，人确认 [第三方评测] | 订阅 $299/月起，托管服务 $2,199/月 [官方] | 达人库规模 + 托管服务 | $1.3M–4.6M [冲突] | 约 50 人 [自述] | 未公开 |
| Reacher（旧金山，YC 2025 夏季批次） | TikTok Shop 带货达人的批量建联、寄样、GMV 追踪 | 不谈，只做 AI 自动回复 [官方] | 订阅 $199 / $599 每月 [官方] | TikTok Shop 官方合作伙伴；号称每天触达 1 万达人 | 约 $500K [冲突] | 10–17 人 [冲突] | 「融资前已有百万美元级年收入」，只有第三方页面这么说 [冲突] |
出局案例：Stormy（YC 2025 夏季批次）曾经做「AI 谈判员」，接 Gmail 和 TikTok、在预算范围内自动还价，还上过 Product Hunt 日榜。2026 年整体转型去做别的行业了。这说明光靠「AI 谈判」这个卖点很难撑起一家公司。
2. 老牌网红营销 SaaS（正在加 AI）
| 公司 | 做什么 | 谈判做到哪一步 | 怎么收费 | 差异化 | 融资 | 团队 | 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upfluence / Jaice（里昂或纽约 [冲突]，2013） | 面向电商品牌的全流程平台，2026-09 改版为「全面 agentic」 | 老牌里唯一宣称 AI 谈价：内测中约 2/3 的往来不需要人，超出参数就转人；计划做达人侧 AI，让双方 agent 对谈 [自述，加上一篇媒体采访] | 固定平台费，年签，不抽成交佣金；第三方估计 $478–3,500/月 [冲突] | 用 35,000+ 个项目的历史数据训练定价；可以通过 MCP 接 Claude、ChatGPT | 几乎没融资，约 $3.9M [官方] | 约 120 人 [自述] | 约 $35M，自称盈利 [低可信] |
| GRIN / Gia（萨克拉门托，2014） | 面向 DTC 电商品牌的达人管理，2026 年起自称「AI 运营」 | AI 建议报价并自动跟进，方案先给人看 [官方] | 2026-01 起全面改自助月付：$0 / $200 / $500 / $1,500，另收钱包管理费 20%→5% [官方] | 十年合作数据；电商归因做得最深；客户有 SKIMS、GoPro | 累计约 $145M；B 轮 $110M（2021，投后估值 $910M）[官方] | 63–500 人 [冲突] | 约 $17M [自述，估算] |
| CreatorIQ（洛杉矶，2014） | 财富 500 强和大代理商用的企业级平台 | 不谈；2026-10-13 刚发布 agent 系统 Q，招募 agent 2027 年初才上线 [官方] | 年签，约 $30K–60K/年 [自述] | 十年企业数据、品牌安全审核、IDC 评为领导者 | 累计 >$80M [官方] | 340–400 人 [冲突] | $68M 或 $100–250M [冲突] |
| impact.com（圣巴巴拉，2008） | 合作伙伴营销平台（以联盟营销为主），达人是其中一类伙伴 | 不谈；招募 agent 还在封闭测试，自动发邀请的功能还没上线 [官方] | 平台费 $30–10,000/月，按付款流水分档 [官方] | 全球付款和归因基础设施 | $150M（2021，估值 $15 亿）[官方] | 1,400+ 人 [官方] | 年收入 >$270M，同比 +20% [官方] |
| Later Influence（原 Mavrck，波士顿） | 企业级达人关系管理 + 社媒管理 + 达人联盟 | 不谈；AI 只做预测和建议付费区间 [官方] | 年签，约 $28.5K/年起 [自述] | 十年一方数据 | Summit Partners 投资 $255M，用于收购 Later 和 Mavely [官方] | 约 375 人 [官方] | 未公开 |
| Aspire（旧金山或奥斯汀） | 电商品牌的大使、达人、联盟社区 | 不谈，只有模板和工作流 [官方] | 年签，约 $15.6K/年 [自述] | Shopify 深度集成 | $4.7M–27.3M [冲突] | 150+ 人 [官方] | 未公开 |
| Modash（爱沙尼亚，2018） | 达人发现和数据，也卖数据 API | 不谈 [官方] | 平台 $199–499/月；API $10,000–16,200/年起 [官方] | 3.8 亿个达人档案、价格公开、API 文档公开 | 累计约 $14M，A 轮 $12M（2024）[官方] | 90–113 人 [冲突] | 未公开；招聘页自称盈利 |
| HypeAuditor（印第安纳波利斯，2017） | 以识别假粉起家的数据平台，也卖数据 API | 不谈，AI 只做数据查询和匹配打分 [官方] | $299/月起；API 需询价 [官方] | 覆盖平台最多（6 个）、受众质量评分 | 基本没有风险投资 [自述] | 约 140 人 [官方] | 约 $7.5M–11M [低可信] |
3. 国内出海达人营销玩家
| 公司 | 做什么 | 谈判做到哪一步 | 怎么收费 | 差异化 | 融资 | 团队 | 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AhaCreator（北京，2024）⚠ 最直接的对手 | 「AI 海外达人营销员工」：匹配、冷邮件建联、议价、合同、审稿、托管付款，全流程 | 宣称「AI 自动多轮谈价」[自述]；实际是系统按历史成交给建议价，品牌还价或设为不可议价，达人在 App 里接受；品牌确认人选和费用 | 不收订阅费，按达人成交额抽服务费：早期 10%，2026 年降到 5%（标注「限时」）；预算先充进平台钱包托管，达人不交付就全额退款 [自述] | 双边网络加闭环交易数据（成交价、履约率）；高管来自 TikTok、CreatorIQ、Traackr；客户有 SeaArt、AiPPT、Vizard | 种子轮数百万美元（锦秋领投，2024-11）→ 金沙江 → Pre-A + Pre-A+（联想创投、初心资本、蓝色光标，2026-06），累计 >$10M [官方] | 约 40 人 [自述] | 「2025 年一季度到 2026 年一季度增长 20 倍以上」[自述]；年收入未公开；付费企业 300+ [自述] |
| 钛动科技 Navos（广州，2017） | 出海营销公司（Meta、Google、TikTok 一级代理），2.0 版本加入达人模块 | 只在一篇峰会稿里写了「智能议价」，没有细节 [自述] | 广告服务费加返点；达人营销按项目收费 [官方] | 自研营销大模型加近 10 年投放数据 | 多轮融资，2026-08 华泰泛大西洋领投新一轮 [官方] | 未公开 | 2025 年前 9 个月营收 $1.30 亿，利润 $0.56 亿；2026-02 已向港交所递交上市申请 [官方] |
| 明略科技 Octo（北京，港股上市） | AI agent 加驻场工程师交付营销服务 | 不做：明确由人负责达人关系和价格谈判 [自述] | 按服务收费，「按效果付费」正在验证 [官方] | 上市公司，有大客户资源（135 家世界 500 强） | 2020 年 E 轮 $3 亿 [官方] | 近 2,000 人（2020 年数据） | 2026 上半年 agent 服务收入 1.7 亿元，同比 +606%；达人营销复购率 90% [官方] |
| Nox聚星（北京，母公司 2015） | 海外网红营销 SaaS + 全委托服务 | AI 起草谈判方案和回复话术，人来谈 [官方] | 基础功能免费，高级功能需询价 [官方] | 号称 1 亿+ 网红数据，靠免费入口获客 | 母公司 B 轮近 2 亿元（2018）[官方] | 100–499 人 [冲突] | 未公开 |
| AutoCreator / A创 | TikTok Shop 达人批量建联 SaaS（TikTok 官方 ISV，即认证的第三方服务商） | 不谈 | 价格未公开，可免费试用 | 走官方接口 | 未公开 | 美国团队约 20 人 [自述] | 未公开 |
| TikTok 建联插件簇（锐达、TKtools、达秘等） | 批量私信、定向邀约，部分带 AI 自动回复 | 不谈 | ¥199–799/月，或每年数千元 [官方] | 拼发送速度 | 未公开 | 小团队 | 未公开 |
4. 收费模式对比
| 模式 | 代表 | 优点 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 席位或年费（老牌 SaaS） | CreatorIQ、Later、Aspire | 收入稳定 | 客户要自己有团队；正被 AI 原生公司用「零月费」攻击 |
| 自助月付 + 额度 | GRIN、Modash、Janney、Reacher | 获客快 | 客单价低，要靠用户量 |
| 按 token 计费 | Storika | 成本直接转给客户 | 客户看不懂 token 和效果之间的关系，正是你评论里担心的情况 |
| 抽佣 + 预算托管 | AhaCreator（5–10%）、Hypefy（€2,500 起/活动） | 零门槛，客户按成交付钱 | 抽佣比例在下降（Aha 从 10% 降到 5%），说明价格竞争已经开始 |
| 按结果（CPM 保量） | Fluencify | 最贴近客户想要的结果；6 个月年收入 $2M | 要求能准确预估效果；目前只在 App 推广场景跑通 |
| 按项目或服务费（agency 式） | 钛动、明略 | 毛利高 | 要靠人力交付；明略正在验证按效果付费 |
和我们的关系：这张表印证了之前的判断。按 token 收费体验差；卖结果的做法有人跑通了，但还集中在 App 推广。我们可以在硬件和消费品这类重内容质量的品牌上，做「agency 级质量、按结果收费」。
5. 达人数据 API 采购（直接影响路线图第 1 阶段）
| Modash | HypeAuditor | |
|---|---|---|
| 覆盖平台 | IG、TikTok、YouTube | IG、TikTok、YouTube、X、Twitch、Snapchat |
| 达人档案数 | 3.8 亿+（另有一处写 3.5 亿 [冲突]） | 2.27 亿+，每周刷新 |
| 价格 | 公开：Discovery API $16,200/年起，Raw API $10,000/年起；按 credit 计费（搜一条 0.01，一份达人报告 1）；只能年签、银行转账 | 不公开，需联系销售；竞品博客说约 $0.23/次 [未核实] |
| 特色 | API 文档公开，不用找销售就能评估 | 包含报价估算和受众质量评分（识别假粉） |
| AI 接入 | 有 MCP server（可以直接接到 Claude 这类 AI 助手上） | 有 MCP server |
| 不覆盖 | 小红书 | 小红书 |
建议两家都申请试用，用合伙人的 SmallRig 历史名单做一次对照测试，看哪家搜出来的人和 AE 当时挑中的人重合度更高。
6. 我们怎么差异化
主要对手是 AhaCreator：它的模式（按成交抽佣、预算托管、AI 起草建议价加品牌确认）和我们设想的最像，客户群也重叠。
| 维度 | AhaCreator | 我们可以怎么打 |
|---|---|---|
| 规模 vs 质量 | 拼规模：达人池大、「1 人每月 500+ 合作」、长尾达人占一半 | 拼质量和策略：做 SmallRig 这类对内容要求高的品牌；brief 策略（比如避开 DJI 占满的科技博主）、审稿把关 |
| 收费 | 5–10% 服务费，而且在降 | 按结果或服务费收，不打价格战；卖的是「agency 级交付」 |
| know-how | 靠平台交易数据 | 合伙人积累的 brief 模板、谈判话术、行业参考价、否决标签，加上「品牌记忆」 |
| 交付 | 平台撮合，品牌自己判断 | AI 加专家兜底，客户可以「坐等发布」（Patty 说的第 4 档） |
| 内容审核 | 有审稿功能，深度未知 | 抽帧加 brief 检查清单，目标是做到比人工漏检率更低 |
需要警惕的三件事：
- Aha 已经拿到蓝色光标（大 agency）的战略投资，渠道很强。我们和它正面拼规模没有胜算。
- 「AI 谈判」本身不是护城河。Stormy 靠这个卖点没做起来，后来转型了；钱最多的几家反而把谈判这一步设计掉了。
- 欧盟可能要求 AI 联系达人时表明自己是 AI。这一点会影响做欧洲市场时的话术设计。
7. 建议下一步
- 实际试用 AhaCreator：注册一个品牌账号，走一遍流程，确认它的谈判和审稿实际做到什么程度、费率到底是 5% 还是 10%。
- 让 Patty 问问同行：有没有人用过 Aha、Upfluence Jaice、GRIN，体验怎么样，达人那边有没有反感。
- 对比测试 Modash 和 HypeAuditor 的 API，结果直接决定路线图第 1 阶段「匹配助手」的数据源。
附录：详细底稿
每家公司还有 3–6 行补充说明，以及全部来源链接，在 底稿/ 文件夹的三份文件里：
| 底稿 | 内容 |
|---|---|
底稿/comp_overseas_ai_native.md | 海外 AI 原生 10 家，以及 Stormy 等出局或小体量案例 |
底稿/comp_incumbents.md | 老牌 SaaS 8 家，含 Modash、HypeAuditor 的 API 细节 |
底稿/comp_china.md | 国内 7 家或类别，含 Aha 收费和谈判的详细调查 |
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